Город почти 400 лет находится под гнётом жестокого и деспотичного Дракона... Покалеченные души, страх, мерзость и безволие являются естественной нормой жизни горожан...
Волею судеб, под видом простого прохожего, в город попадает странствующий рыцарь Ланцелот. Придя в ужас от происходящего, он решается вызвать на бой Дракона...
Но видимое положение вещей обманчиво, и последующие события развиваются совсем не так, как предполагал Ланцелот...