Король и Шут - Воспоминания о былой любви

Музыкальная тема этой композиции возникла у Михаила Горшенёва ещё в ранний период, когда были написаны «Охотник» и «Сапоги мертвеца», то есть в 1991-1992 году. Долгое время она оставалась нереализованной, несмотря на всю свою красоту. Андрей Князев долго не мог написать к ней текст – боялся испортить прекрасную мелодию экспериментальными стихами. Позже он говорил: «Одна из самых гениальных мелодий и одна из самых сложных для меня, как для текстовика». Вернуться к этой теме решили только к четвёртому альбому («Герои и злодеи», 2000 год), в котором “Воспоминания...“ оставили без слов, понимая большой потенциал этой красивой мелодии, хотя варианты текстов были – один из них про лесного человека и его ученика.