«Что-то магическое грядёт…» (англ. Something Wicca This Way Comes)
Три совершенно непохожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную «Книгу Теней» и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Прю получает способность передвигать предметы усилием воли, Пайпер — останавливать время, а Фиби начинает видеть будущее. Теперь сёстры должны держаться вместе, чтобы сражаться с тёмными силами сверхъестественного мира, которые не заставляют себя ждать. Новоиспечённые ведьмы узнают о серийном убийце, охотнике на ведьм. Но, мало того, что этот колдун хочет убить зачарованных, так он ещё и оказывается другом Пайпер, которая успевает спастись, узнав кто он такой. Сёстры совершают своё первое колдовство и изгоняют нечистого.