1x12

Сверхъестественное животное Вендиго — является нормальным человеком днём, но становиться животным вечером. Ночью на Пайпер нападает страшный Вендиго. Фиби уговаривает Прю принять её на работу в аукционную компанию «Баклэнд». Там, взявшись за браслет, Фиби видит прошлое. В результате она помогает встретиться давно похищенной девочке Тэри Лэйн с её матерью... И Фиби возвращается домой к заболевшей сестре. Прю должна ревновать красивого агента ФБР работающего с Энди, чтобы поймать Вендиго, но Тэри оказывается Вендиго напавшим на Пайпер. Когда сестры это выясняют, Пайпер тоже превращается Вендиго и ночью Прю и Фиби должны узнать, какое Вендиго возле дерева настоящее, чтобы убить, а какое Пайпер. К счастью, когда одно из них останавливает время и продолжает перемещаться, они понимают что это Пайпер.