Sílvio Proença, professor de música folclórica, vai embarcar do Rio para São Paulo. Uma tempestade de verão cancela o vôo. Sílvio, no bar do aeroporto, encontra um grupo de choro, e conhece a mulata Marialva, com quem passa uma noite de paixão. No dia seguinte ele se vê envolvido em uma situação inusitada ao ficar totalmente nu do lado de fora do apartamento dela.
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