В мультфильме гармонично сочетаются красота, изящество, мудрость, мораль. В лесу никому нет покоя от свирепого и наглого медведя. Где ни пройдет - там поломанные деревья, куда ни ступит - там звери разбегаются в страхе и ужасе. Хулиган и террорист, одним словом. А больше всего достается бедному зайчишке. Он и так вечно дрожит и не помнит себя от страха, а тут совсем уже жизни не стало. Наглец запросто может его поймать и повязать вместо салфетки на шею, съесть его еду, а потом еще и рот лапой утереть. Так и жил зайчонок в унижении и ужасе. Но однажды он увидел в небе удивительную картину. На красивого и гордого орла напала огромная стая ворон. Казалось бы, невозможно одному справиться с такой огромной сворой. Но орлы не знают страха. И в одиночку смелой птице удалось победить воронье, лишь три орлиных пера на земле подобрал заяц на память. И эти перья вдохновили зайчонка на подвиг. Теперь держись, злой медведь!