Что, если…? 3 серия: «Что, если… мир утратил бы своих величайших героев?»

В 2011 году в течение недели кто-то упорно подставляет агентов «Щ.И.Т.а» и препятствует набору потенциальных Мстителей: Наташа Романофф вводит Тони Старку диоксид лития, который неожиданно оказывается смертелен, Клинт Бартон случайно пускает в Тора стрелу, а позже сам умирает в тюремной камере. Для анализа диоксида лития Наташа встречается с доктором Бетти Росс, в лаборатории которой и прячется Брюс Бэннер. Отец Бэтти, генерал Таддеус Росс атакует Романофф и Бэннера, который после превращения в Халка взрывается. Локи, сводный брат Тора, прибывает в Нью-Мексико и атакует Землю из-за смерти брата. Фьюри предлагает Локи заключить союз, чтобы найти убийцу Тора. При расследовании убийств Мстителей Наташа Романофф погибает, передав ключ к разгадке: Надежда (англ. Hope). Фьюри понимает, что всё дело в Хоуп ван Дайн, дочери Хэнка Пима. После её смерти на задании «Щ.И.Т.а» Хэнк с помощью своего уменьшающегося костюма начал мстить организации и убивать потенциальных Мстителей. Фьюри с помощью магии Локи побеждает Пима, которого арестовывают асгардцы. Локи решает остаться на Земле и становится её правителем. Фьюри находит замёрзшего во льду Стива Роджерса и вызывает Кэрол Дэнверс.