1977 Hью-Йopk, Hью-Йopk, USA

music, drama Нью-Йорк, 1945 год. На концерте джаз-оркестра в ночном клубе вернувшийся с фронта Джимми настойчиво, но безуспешно пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина. На следующее утро они снова сталкиваются в холле гостиницы, где она разыскивает подругу, а он добивается очередной отсрочки платежа за проживание. В отсрочке отказано, Джимми спасается бегством, увлекая за собой в такси Франсину. В разговоре выясняется, что он - неплохой саксофонист. Практически против своей воли она попадает на очередное прослушивание Джимми... В ролях: Роберт Де Ниро, Лайза Миннелли, Лайонел Стэндер, Барри Праймус, Мэри Кэй Плэйс, Джорджи Олд, Джордж Меммоли and others Дик Миллер