В тринадцатом часу ночи 1969 год.

Водяной, Леший, Русалка, Баба Яга, Домовой, Овинный, а также невесть откуда взявшийся Гном, собрались за одним столом, наверное, встретить Новый Год. В новогоднюю ночь «Дупло» уже закрыто, но за пять шишек всегда можно достать «посуду со смолой». Свежая лягушачья икра, болотная тина, мыло «Свобода» уже на праздничном столе, за столом — вся лесная нечисть. Забытые цивилизацией, Баба-Яга, Леший, Домовой, Русалка и Водяной решают напомнить о себе и сорвать съемку праздничной телевизионной программы. Многозначные диалоги весьма неожиданно прерываются песнями и плясками популярных по тому времени артистов.