Горя бояться, счастья не видать. 1973 год.

Горе-Злосчастье в человеческом облике бродит по свету, поочерёдно сопровождая невезучих людей. Они и рады бы отвязаться, да просто так прогнать Горе нельзя. Избавиться от него можно лишь обманом, отдав в придачу к любой проданной вещи. Само Горе-Злосчастье, обретя нового хозяина, тут же охотно рассказывает об этом способе. Заметив, что дела пошли вразлад, каждый обладатель Злосчастья спешит избавиться от него. Константин Адашевский — царь Дормидонт / Скоморох Наталья Воробьёва — царевна Анфиса Гелий Сысоев — солдат Иван Тарабанов / Скоморох Евгений Перов — мельник Антон Андроныч, дядя Насти Евгения Сабельникова — Настя Бронюс Бабкаускас — Генерал / Хозяин балагана Альгимантас Масюлис — Начальник стражи / Главный скоморох Вадим Александров — Горе-Злосчастье / Петрушка Станислав Соколов — Заморский королевич Валентин Букин — Купец первой гильдии Силуян Капитонович Поцелуев / Скоморох Юльен Балмусов — Казначей Казимирас Виткус — Хозяин трактира Евгений Крючков — Слуга царя