Вий. 1967 год.

Бурсаков отпускают на каникулы, трое из них ночью сбиваются с дороги, среди них Хома Брут. Путники наталкиваются на хутор, где остаются на ночлег у старой женщины. Она оказывается ведьмой и, оседлав Хому, летает на нём. Хоме удаётся вырваться и забить ведьму до смерти. При этом старуха превращается в девушку. Испугавшись наказания, Хома убегает обратно в бурсу. Там ректор сообщает, что умерла панночка — дочь известного сотника и её последним желанием было, чтобы именно Хома читал над ней Псалтырь. Леонид Куравлёв философ Хома Брут Наталья Варлей панночка (озвучивает Клара Румянова) Алексей Глазырин сотник Николай Кутузов ведьма Вадим Захарченко богослов Халява Пётр Вескляров ректор / Дорош Владимир Сальников ритор Тиберий Горобець Дмитрий Капка Оверко Степан Шкурат Явтух Георгий Сочевко Степан Николай Яковченко Спирид Николай Панасьев утешитель Борислав Брондуков бурсак Любовь Калюжная селянка Александра Денисова селянка Виктор Колпаков селянин Николай Степан