ВРАГ МОЙ КОСМИЧЕСКИЙ БОЙ ДРАКОВ С ЗЕМЛЯНАМИ!

В конце 21 века идет межзвездная война между людьми (ассоциированными как Двусторонний терранский альянс или BTA) и драконами (двуногими рептильными гуманоидами). Периодически происходят битвы между космическими истребителями, и ни один человек не ненавидит Драков больше, чем Уиллис Э. Дэвидж. Во время одного из таких сражений Дэвидж и пилот Драка Джериба Шиган участвуют в воздушном бою, в результате которого они оба совершают аварийную посадку на Fyrine IV. После начальных боевых действий, когда они злобно охотятся друг на друга, двое учатся сотрудничать, чтобы выжить. В течение следующих трех лет они стали друзьями, каждый раз спасая жизнь друг друга. Дэвидж, преследуемый снами о приземлении космических кораблей на планету, уходит в поисках помощи. Он находит доказательства существования людей, но узнает, что планету лишь периодически посещали люди-шахтеры, известные как Мусорщики, которые использовали драконов в качестве рабского труда. Он возвращается, чтобы предупредить Джерибу (по прозвищу Джерибу (по прозвищу Джерри), но обнаруживает, что Джерри сейчас беременна; Драки гермафродиты и размножаются бесполым путем.